●民國91年-

◆ 華瀚保經公司成立，同時與多家保險公司完成簽約，主要業務為人身保險經紀業務及財產保險業務。連續多年榮獲多家保險公司肯定為績優保險經紀人。
 

●民國95年-

◆ 購置高雄總公司八樓B辦公室。(鼓山區明誠四路)。

●民國96年-

◆ 正式取得產險經紀人執照成立財產保險經紀人業務。

●民國100年-

◆ 連續五年榮獲遠雄人壽優質保險經紀人獎(100-105年)。
◆ 連續五年榮獲中國信託人壽「2011經紀代理商松柏榮譽大會，最佳契約品質獎及最佳業績獎」(100-105年)。

●民國101年-

◆ 購置台南行政中心辦公室(中華路)、購置高雄總公司八樓D辦公室成立產險部。(明誠四路)

●民國102年-

◆ 購置中壢行政中心辦公室(元化路)、購置總公司七樓B辦公室成立高雄營業二部。(明誠四路) 連續二年榮獲新光人壽榮譽會員獎 (2013-2014年)。

●民國103年-

◆ 榮獲新光人壽行銷系統榮譽會員獎。成立業務系統五大區部(北區部、桃竹苗區部、中區部、雲嘉南區部、高屏區部)。

●民國104年-

◆ 榮獲新光人壽行銷系統榮譽會員獎。成立業務系統五大區部(北區部、桃竹苗區部、中區部、雲嘉南區部、高屏區部)。

 

 

●民國105年-

◆ 成立台北行政中心(信義路四段)。榮獲新光人壽行銷VIP獎。榮獲台灣人壽2016經紀代理商松柏榮譽大會，最佳繼續率獎」。(註:上述中國信託人壽於105年1月1日正式更名為台灣人壽)

●民國106年-

◆ 成立國際業務部推展OIU業務、積極開拓國際保單市場。

●民國107年-

◆ 成立高雄全國培訓中心及OIU接待會館(長谷世貿大樓)。

●民國108年-

◆ 總公司位於高雄明誠路大樓在購置辦公室成立營業三部

 

 

●民國110年-

◆ 成立南高雄聯合辦公室、台中行政中心十七樓聯合辦公室

●民國111年-

◆ 營運中心與行政中心之分立定位

●民國112年-

◆ 一月推行532分潤制度
◆ 七月與台新人壽簽約
◆十月三日公司正式改為股份有限公司

●民國113年-

◆ 九月十三日與法國巴黎人壽簽約完成，正式開始銷售